国庆、中秋双节假期步入尾声 ,A股市场10月行情即将拉开大幕。节后A股行情将如何演绎?投资者应如何布局?多家一线私募机构最新观点显示,私募行业普遍对节后A股表现持乐观预期,认为外围市场向好与国内消费复苏将为行情提供支撑 ,同时看好市场结构性机会,科技成长仍是核心关注方向 。
市场展望:外围向好提振信心
综合多家私募观点,假期外围市场整体向好 ,为A股节后开盘营造良好的外部环境。
域秀资产研究总监许俊哲表示,外盘表现中规中矩,港股市场表现突出 ,港股半导体板块上涨,对节后A股形成情绪上的利好支撑。
星石投资副总经理方磊认为,节前走弱的A股交投情绪有望修复 。一方面,假期期间全球大类资产整体上涨 ,海外不确定因素对中国资产的扰动减少;另一方面,国内宏观经济相对平稳,假期出行热情较高 ,服务消费持续修复,叠加港股表现较好,短期避险资金大概率会流回A股市场。
趣时资产认为 ,假期期间OpenAI和AMD重磅合作 、视频生成模型Sora 2发布,或对A股算力、人工智能应用等相关板块形成催化。
策略应对:攻守兼备布局后市
面对即将开启的十月交易,多家私募均提到了均衡配置与精选个股的重要性 。
畅力资产董事长宝晓辉表示 ,将采取积极进攻的投资策略,适度增加仓位,优化组合。从历史数据可以看到 ,国庆假期之后A股往往出现资金回流、情绪回暖,适合积极布局。
许俊哲透露,假期前该机构已重仓持股过节 。居民储蓄向权益市场流入的趋势具备长期持续性,从目前来看 ,A股中长期上涨空间较大。
明泽投资创始人马科伟称,该机构在假期后的总投资策略是保持战略乐观,采取高仓位运作与均衡持仓布局相结合的投资思路。一方面 ,关注回调充分的科技成长与高端制造核心资产;另一方面,配置低市净率 、高股息资产,以此作为组合“安全垫 ” ,降低组合整体波动风险。
趣时资产认为,后续的市场机会将围绕行业边际变化和三季报展开 。
投资主线:科技成长成共识
在结构性机会的把握上,科技成长板块获得五家私募的一致看好 ,同时,消费复苏、低估值板块的轮动机会也被多次提及。
趣时资产表示,继续看好科技股行情向纵深演绎。与假期期间全球科技股行情类似 ,算力、存力以及与人工智能基建相关的板块都有机会 。此外,A股三季报披露即将开启,业绩表现良好的板块将迎来机会。
许俊哲表示,看好互联网大厂 、国产半导体产业链、创新药出海等方向 ,同时关注固态电池产业发展。
马科伟称,节后重点看好人工智能、人形机器人产业链技术突破 、高端制造等领域,此外 ,金融与部分周期行业存在景气回升的机会 。
在结构性机会的展望上,星石投资方磊表示,市场风格可能更趋均衡 ,各类资产均有投资机会。一方面,人工智能、创新药等成长风格仍会受益于流动性驱动;另一方面,消费、周期板块的驱动因素正在增强 ,第三季度市场估值冷热不均的情况大概率会发生变化,消费类、周期类资产有望跟随科技类资产实现估值重估。
宝晓辉说,重点看好图形处理器和人形机器人等板块 。同时 ,会寻找一些超跌的权重板块和公司进行布局。
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